Endelig får Tiril møte sin ukjente mor. Men hvordan ville det arte seg, og hvordan ville hun reagere på Mori, som ville ha henne som sin hustru? Mori føler at han ikke har noen rett til å ekte Tiril, men bare Moris groteske følgeslagere fra de kalde skyggenes land kan gi ham svar. De blir alle jaget av en ukjent kraft. Ondskapens ansikt er i ferd med å vise seg.
