David, den nyeste dyremorferen, er ikke den de tror. Han er bare opptatt av å kontrollere de andre dyremorferne og Ax. Og det han gjør, truer med å sprenge hele gruppen. Rachel og de andre vet at tiden er i ferd med å løpe ut. De står overfor sin hittil viktigste kamp mot jerkene. Den kan ikke vente. Vinner de kampen, vil jerkinvasjonen bli kraftig forsinket. Men ingen vet hva de skal gjøre med David. Den nye dyremorferen er ikke bare et problem. Han er livsfarlig.
