Østby, 1980. Ylva drømmer om å finne den rette, men når tiden går uten at den store kjærligheten dukker opp, må hun nøye seg med å dagdrømme ... Så engasjerer faren, storbonden Sigurd Solheim, to drenger på gården. De to snur Ylvas tilværelse på hodet. Hvordan skal hun bli kvitt den plagsomme Håkon, og hvorfor blir hun så mo i knærne hver gang Peter Berg er i nærheten? Samtidig blir uforklarlige hendelser i det mystiske tjernet Trollvann skjebnesvangre for flere i den lille bygda.
